【资讯导读】
  数据安全立法加快推进、数据自主可控助推行业发展
  全球新冠疫苗玻璃瓶短缺、国产医用玻璃企业面临机遇
  面板价格普涨确立涨价周期、龙头公司受关注
  海利尔农药新品陆续投产打开成长空间
  【主编视角】
  下半年可能炒作的一些主题(二)
  接上期话题,本期继续讨论下半年可能炒作的重大主题,供投资者参考。上期对“两新一重”中的“一重”里,重大交通项目—川藏铁路进行了分析,本期我们对重大水利项目—南水北调西线工程进行分析。
  南水北调工程是把长江流域丰沛水资源抽调部分至华北、西北旱区的重大战略性工程。从长江上、中、下游调水分别对应西线、中线和东线工程。中线、东线分别于2014年、2013年通水。西线工程从长江源头调水至黄河源头,因位于青藏高原而被喻为“天河”。由于工程地质条件复杂,还需修筑200米以上高坝(三峡大坝高185米),200公里以上输水隧道,工程难度高,投资规模大(2006年水利部测算投资额就达到3000亿元),因此在中线、东线通水数年后,西线尚在论证阶段。去年,西线工程出现重大进展。2019年11月,李克强总理主持召开南水北调后续工程工作会议,提出开展西线工程规划方案比选论证等前期工作。2020年4月,水利部启动新一轮南水北调西线工程综合查勘,计划年内完成西线工程规划方案比选论证报告。今年全国两会上,六位全国政协委员联名提交了加快建设西线工程为黄河流域生态保护和高质量发展提供水资源保障的提案。习总书记对黄河生态保护极为重视,近一年内四次考察黄河,并将黄河流域生态保护和高质量发展列为国家重大发展战略。总体看,西线工程启动的时机正在成熟。从炒作持续性看,《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、水利改革发展“十四五”规划等文件出台时点值得关注。
  【今日头条】
  数据安全立法加快推进、数据自主可控助推行业发展
  据新华社28日报道,数据安全法草案28日初次提请十三届全国人大常委会第二十次会议审议。草案按照总体国家安全观的要求,确立数据安全保护管理各项基本制度,提升国家数据安全保障能力,有效应对数据这一非传统领域的国家安全风险与挑战,切实维护国家主权、安全和发展利益。草案坚持安全与发展并重,规定支持、促进数据安全与发展的措施,提升数据安全治理和数据开发利用水平,促进以数据为关键要素的数字经济发展。
  业内认为,各国间数据资源争夺愈发激烈,数据主权成为核心。美国“云法案”和欧盟《通用数据保护条例》都对数据主权进行了明确,“长臂管辖”为其他各国维护数据主权带来了挑战。我国数据安全法加速落地,将为数据自主可控提供制度保障,并为国内数据相关企业带来发展机遇。
  每日互动(300766)是国内专业的数据智能服务商,依托海量的数据积累为客户提供中立、安全、可信赖的数据服务;
  绿盟科技(300369)子公司亿赛通专注于数据安全业务17年,数据安全解决方案客户包括中国海关、外交部、人民银行、中石油、国家电网等。
  【投资聚焦】
  全球新冠疫苗玻璃瓶短缺、国产医用玻璃企业面临机遇
  据媒体报道,全球新冠疫苗的研发正趋于白热化,国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床(Ⅲ期)在阿拉伯联合酋长国启动,康希諾与陈薇院士团队研发的新冠病毒疫苗已在加拿大卫生部获批开展临床试验;北京科兴也与巴西生物研究机构宣布合作开展临床三期试验。然而,全球推动新冠病毒疫苗问世的努力正在面临一个令人抓狂的瓶颈:用来存放疫苗针剂的玻璃小药瓶。
  这种“疫苗玻璃瓶”指的就是中性硼硅玻璃瓶。如果医用玻璃供应不足,就意味着人们所需的数十亿疫苗可能无法运输。根据国际Reportlinker报告,全球药用玻璃市场2025年将达到220.5亿美元,印度和中国的新兴市场的增长率将达到9%。业内认为,虽然行业门槛较高,但随着医药包装行业逐渐走向标准化和规范化,医药包装行业集中度将不断提升,规模小、技术落后的企业或逐渐退出市场,而行业中的龙头企业有望不断做强、并做大。未来有望加速实现国产替代,打开新的蓝海市场。
  山东药玻(600529)是国内第1家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生产技术的企业,已基本实现进口替代。
  正川股份(603976)主要从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售,主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶。
  面板价格普涨确立涨价周期、龙头公司受关注
  群智研究6月下旬数据显示,面板价格普涨,涨幅大超预期,面板涨价大周期趋势确立。其中32、43、50、55寸价格分别上涨2、2、3、3美金,75寸价格持平,这波价格涨幅相比6月上旬仅50、55寸上涨一美金有大幅提升,本轮面板供求逆转已经确立,普涨模式开启。业内预计全球液晶电视面板的价格,三季度将上涨超过 10%。
  此次涨价的主要原因在于需求上扬,主要电视品牌正在重整库存、加紧备货,为下半年的消费旺季做准备。终端市场的需求预计会随着疫情影响的降低而逐步恢复,对面板的需求也开始增加。参考历史TV价格行情,本轮周期反转,海外企业本轮产能幅度退出远高于2016年的退出产能,且需求叠加各大体育赛事因素,供给偏紧持续时间长达2年,券商认为本轮为面板行业大周期的价格上涨的持续时间和幅度均高于上轮周期,A股可关注面板标的:京东方A(000725)和TCL科技(000100)。
  【财经要闻】
  习近平对防汛救灾工作作出重要指示。
  李克强:引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持 纾解外贸企业流动性困难。
  央行:健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制 有效对冲疫情对经济增长的影响。
  统计局:1—5月份全国规模以上工业企业利润下降19.3%。
  全球最大新冠疫苗生产车间在中国建成 具备年产1亿剂次能力。
  全国农产品批发市场猪肉平均价格为45.05元 比节前上涨0.9%。
  五部门:推进粤港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建设。
  发改委:延长阶段性降低企业用电成本政策。
  创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批。
  业内人士预计电视面板价格Q3上涨超10%。
  【独家参考】
  海利尔农药新品陆续投产打开成长空间
  海利尔(603639)新建的第二代烟碱类杀虫剂噻虫嗪和噻虫胺原药生产线于近期正式进入试生产阶段,显示出公司制剂、原药和中间体一体化战略稳步推进。公司目前在建项目还有第三代烟碱类杀虫剂呋虫胺,以及杀菌剂丙硫菌唑。其中,丙硫菌唑为全球第二大杀菌剂产品,主要用于防治谷类、麦类和豆类作物等多种病害,几乎对谷物上所有真菌都有优秀的防治效果。海利尔是国内丙硫菌唑首批登记企业,新建产线预计下半年投产,有望在产品高景气中迎来放量窗口期,先发优势明显。公司农药制剂业务与原药业务互相补充促进,能够削弱原药的周期性波动风险,充分挖掘“化工产品-中间体-原药-制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会,对公司整体的抗风险能力和盈利能力有较大提升。
  飞天诚信:牵头发起成立分布式数字身份产业联盟
  6月24日,由央行旗下中钞区块链技术研究院与飞天诚信(300386)牵头,联合百度、国家金融IC卡安全检测中心、杭州城市大脑有限公司、杭州银行、京东数科、浦发银行、奇安信、山东区块链研究院、腾讯云、微众银行、西安大数据、溪塔科技、亿联银行、中国电信研究院、中国银联电子支付研究院共同成立“分布式数字身份产业联盟”——DIDA。会上发布了产业联盟框架,DIDA旨在最大化地挖掘分布式数字身份技术的潜能,推动互联网创新应用的发展,促进分布式数字身份技术与现有生态的融合。《DIDA白皮书》将从愿景与使命、技术与场景、挑战与应对三方面全面阐述联盟的目标与方向。白皮书终稿将于今年第三季度正式发布。区块链技术给数字身份的发展带来了新的机遇,区块链是数字身份开放协同的基础和“信任根基”,数字身份也是区块链技术应用最重要、且影响最深远的应用之一。
  【公告淘金】
  沃森生物(300142)公司申报的mRNA新型冠状病毒疫苗获批成为中国首个进入临床试验阶段的疫苗产品。
  长春高新(000661)8名董监高合计增持近1万股。
  星网宇达(002829)预计上半年净利润同比增长15倍-21倍;赛意信息(300687)预计上半年净利润同比增加273%-321%。
  美康生物(300439)拟定增募资不超6亿元,用于体外诊断产品研发及产业化项目等。
  德赛西威(002920)参股公司Ficha Inc.在东京证券交易所上市,Ficha公司挂牌上市后,公司持股比例为9.76%。
  九州通(600998)发布员工持股计划,本员工持股计划股票来源为2019年7月27日至2020年1月23日期间公司回购的股票4336.45万股,占公司2.31%股份。
  中青旅(600138)子公司乌镇旅游获财政补贴2.87亿元。
  司太立(603520)碘海醇注射液获得药品注册批件。
  万丰奥威(002085)子公司获得特斯拉配套商定点项目。
  同益股份拟定增募资不超6.82亿元 用于特种工程塑料挤出成型等项目。
  【热点数据】
  44股净利润增幅有望翻番
  数据统计显示,目前两市共有563只股票对于2020年中报进行了预告,其中业绩向好(包括预增、扭亏、略增、续盈)个股共129只、业绩预减、首亏、略减、续亏个股共263只、不确定171只。分行业来看,129只业绩向好股票中,电子、医药生物行业个股数量最多,各有17只,合计占比超过26%;此外,占比较多的还有机械设备、电气设备行业个股。263只业绩不向好股票中,化工股数量最多,有31只,其他数量较多的还有计算机、机械设备和医药生物行业个股。
  以披露的2020年中报预告净利润中值计算,目前已有5股的半年度归母净利润超过十亿元。其中深圳能源和立讯精密的预告净利润中值最高,分别达到26亿元和22.5亿元,其他较高的还有比亚迪、三七互娱、华润三九等。深圳能源在公告中预告了2020年上半年的盈利情况,预计归属于上市公司股东的净利润为23亿元至29亿元,成为目前的业绩“预增王”,同比增长122.82%至180.94%。
  233只股票预告了2020年半年度的净利润增幅空间,以净利增幅中值计算,111只个股盈利预增,占比48%。其中净利润预告中值同比翻番以上的个股有44只。18股净利润预告增幅中值超200%,新五丰预告净利增幅中值高达3227.32%,位居榜首;大北农、三利谱次之,增幅中值分别为2725.53%、2408.02%;其他增幅中值较高的还有劲胜智能、嘉麟杰、达安基因等,净利预告增幅中值都超过5倍。
  【资金风向】
  市场震荡上涨、资金买入至纯科技
  周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.30%报2979.55点,深成指涨0.17%报11813.53点,创业板指涨0.02%报2382.47点。两市共计成交7288亿元,较上个交易日减少296亿元。盘面上,国家大基金、REITS、半导体及元件、银行等板块涨幅居前;农业服务、大豆、种植业与林业、动物疫苗等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是至纯科技(603690)、盛天网络(300494)、瑞芯微(603893),金额分别是2.12亿元、0.87亿元、0.82亿元。其中,至纯科技获1个机构买入0.50亿元。6月20日,国家存储器基地项目二期在武汉东湖高新区开工。国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设,计划分两期建设3DNAND闪存芯片工厂。公司主要为泛半导体产业(集成电路、平板显示、光伏、LED等)。
  【新股申购】
  锦盛新材:申购代码300849,发行价格 13.99元/股,发行市盈率 22.99倍。可比公司:裕同科技(002831)。
  葫芦娃:申购代码 707199,发行价格 5.19元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:佛慈制药(002644)。
  四会富仕:申购代码 300852,发行价格33.06元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:崇达技术(002815)。
  海容发债:申购代码754187,评级AA-,转股价值99.59。
  本钢发债:申购代码070761,评级AAA,转股价值64.02。
  瑞达发债:申购代码072961,评级AA,转股价值95.94。
  【一周回顾】
  上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为0.40%,深成指周涨幅为1.25%,创业板指周涨幅为2.72%。
  上周时报财富资讯推的蔚来汽车概念股文灿股份(603348)当日涨停。